У каждого трансформера есть свое прошлое. И эта история о том, как из простых роботов-шахтеров двое друзей превратились в могущественных правителей и заклятых врагов. Много тысяч лет тому назад на Кибертроне боты низшего уровня добывали ценный ресурс – энергон, благодаря которому трансформеры могли существовать. Боты даже мечтать не могли о трансформации. Ключи активации давались не каждому, ведь такую привилегию нужно было заслужить. В одной шахте трудились два друга, роботы низшего класса без дара трансформации: Орион Пакс и Д-16. Однажды они захотели выделиться и приняли участие в гонке, где пытались обойти своего высокопоставленного начальника. Шоу получилось впечатляющим, но сделать задуманное им не удалось. Начальник отправил "выскочек" разгребать мусор. Там же друзья познакомились с болтливым Би-127. Ещё совсем молодой и неопытный бот придумал себе имя "Мерзатрон", но друзья стали звать его Би. Это потом уже он станет Бамблби, супергероем, сражающимся против Десептиконов. Но пока, он всего лишь мусорщик. Сложно узнать в двух провинившихся друзьях, отправленных расчищать свалку, последующих великих лидеров и злейших врагов. Орион Пакс в будущем станет главой автоботов – Оптимусом Праймом. А Д-16 не кто иной, как будущий Мегатрон – предводитель Десептиконов. Случайно троица попадает в самый эпицентр важных событий, где проявляет высочайшие качества стойкости, мужества и отваги. Роботы рисковали своими жизнями, чтобы спасти своих соратников. За это руководитель ботов одарил их активаторами, которые превращают низших роботов в трансформеров. Однако здесь история только начинается. Вскоре двое друзей, обретших могущественную силу, станут заклятыми врагами навечно. Эти события навсегда изменят судьбу Кибертрона.