Первобытный период в истории человечества трудно назвать идиллией, подобной библейскому Эдену. Вместо умиротворенного существования для двух племен, обитающих на берегах одной крупной реки, каждую минуту им угрожает серьезная опасность. Племя Вождя теряет свои позиции из-за слабости и неопытности их вождя, который стремится быть всем другом. В противоположность этому, племя «бесполезных» под руководством Вождихи находится на пике своих возможностей и наслаждается изобилием. В результате один из охотников Вождя решает перейти к соперникам, и люди Вождихи радостно принимают его в свои ряды. Однако лишь немногие из этих дикарей осознают, что на самом деле происходит на другом берегу реки. Между племенами, охваченными неутолимой жаждой власти, разгорается угроза конфликта, когда охотник, предавший единомышленников, приносит важные сведения о планах Вождя. У них уже есть стратегическая идея, которая могла бы решить их проблемы: нападение на родное племя, пока они ослаблены внутренними раздорами. Вождиха, мудрая и проницательная, начинает обсуждать этот план с преданными ей воинами. Они понимают, что это их шанс утвердиться как сильную силу в этом суровом мире. Тем временем, племя Вождя медленно распадается. Под слепыми амбициями своего правителя нарастают волнения и недовольство. Молодые воины начинают сомневаться в его способности защитить их, и запрос на новую силу походит на чуму, травмируя и без того хрупкие отношения. Близится момент, когда они могут быть вынуждены сразиться не только с племенем Вождихи, но и с собственными страхами. Всё это создает фатальный итог, когда однажды столкнутся два мира. Вокруг реки, в которой течение поднимает пыль, встает вопрос: возможно ли сохранение единства среди разобщенности и предательства? Зов к противостоянию зреет, и каждый шаг может стать последним.