Московский ОБСП в кризисе: после схватки с Кощеем каждый получает своё проклятие вместо награды. Бессмертный Попов теряет Василису, амбициозная Лена выдвигает влюблённому в неё Зайцу брачный ультиматум, а Гном, обретя человеческий рост, лишается своего главного таланта — умения красочно материться. Однако у сотрудников отдела по борьбе со сказочными преступлениями нет времени печалиться. Подчинённым Бокова предстоит новая миссия — командировка в Санкт-Петербург, где были убиты все их местные коллеги. К этому беспрецедентному преступлению точно причастен Кощей, который мечтает вернуть своё утраченное бессмертие и могущество.