Иван, недавно отпраздновавший свое полувековое юбилей, является отцом двух дочерей: старшей — сильной и мощной Марьи, и младшей — начинающей волшебницей Софьи. В Белогорье всё течет своим чередом, однако неожиданное появление колдуна Северина, которому приснился тревожный сон о грядущих бедах, нарушает спокойствие местных магов. Чтобы спасти как Белогорье, так и жизнь своего отца, Софье предстоит отправиться в Москву прошлых лет, где все еще живет молодой Иван, ничего не подозревающий о надвигающейся угрозе. В то же время Марье придется сразиться с силами зла прямо в сердце города.