Ивану исполнилось 50 лет, и у него две дочери: старшая, могучая богатырка Марья, и младшая, начинающая колдунья Софья. В волшебном Белогорье жизнь идёт своим чередом, пока не появляется колдун Северин, которому привиделось страшное бедствие. Его видение нарушает привычную размеренную жизнь волшебников, внося тревогу и смуту. Чтобы спасти Белогорье и своего отца, Софье предстоит совершить опасное путешествие во времени — в Москву прошлого, где ещё живёт молодой и ни о чём не подозревающий Иван. Там она должна предотвратить надвигающуюся угрозу, которая грозит изменить будущее. В это время Марья, обладающая огромной силой, остаётся в Белогорье и сталкивается со злом прямо в сердце волшебного города.