Волшебница Серая Элис получает задание раскрыть древний секрет превращения в оборотня. Для этого она решает отправиться в загадочные Потерянные земли — место, где магия и опасность идут рука об руку. Ее проводником становится смелый и опытный воин Бойс, но даже его навыков может быть недостаточно, чтобы противостоять грядущим угрозам. На пути Элис и Бойса встают могущественные демоны, коварные люди и силы, что скрываются в тени этого мрачного края. Однако, чтобы достичь цели, волшебнице придется не только одолеть врагов, но и заглянуть в глубины собственной души, где скрываются ответы на вопросы, которые могут изменить её судьбу навсегда.